Foi uma semana volátil para os mercados de ações, marcada pelo pedido do presidente Trump para que a OPEP reduzisse os preços do petróleo e pela reintrodução de incertezas com ameaças de tarifas sobre importações chinesas.
Apesar da volatilidade, os principais índices fecharam a semana em alta: S&P 500 subiu 1,54%, Dow +1,79% e Nasdaq +1,94% até o fechamento de sexta-feira.
Os preços do ouro e da prata subiram pela terceira sessão consecutiva, com o ouro alcançando US$ 2.760,08 a onça e a prata atingindo US$ 30,87, impulsionados pela demanda por ativos seguros devido às preocupações com as tarifas.
A Netflix disparou 15%, alcançando o recorde de US$ 999 por ação após divulgar lucros trimestrais históricos e dobrar o número de assinantes líquidos.
Os rendimentos dos títulos do Tesouro permaneceram baixos, com o rendimento do título de 10 anos em 4,63%. O índice do dólar norte-americano ficou próximo de uma mínima de duas semanas, em 108,23, devido às incertezas relacionadas às tarifas.
OPEP e Tarifas
O mercado de ações oscilou durante a semana. O S&P 500 chegou perto de sua máxima histórica, mesmo com as ameaças de tarifas sobre importações chinesas e o pedido de Trump à OPEP para reduzir os preços do petróleo.
Trump anunciou planos de impor tarifas de 25% sobre Canadá e México a partir de fevereiro e de 10% sobre importações chinesas a partir de 1º de fevereiro.
Essas tarifas podem aumentar os custos para empresas norte-americanas e desacelerar o crescimento econômico, o que tem levado investidores a buscar ativos mais seguros, como ouro e prata.
Eventos Geopolíticos
As tensões comerciais estão impactando setores como manufatura e tecnologia. As tarifas propostas podem trazer desafios significativos:
A Europa enfrenta dificuldades no mercado de veículos elétricos devido aos custos crescentes e interrupções nas cadeias de suprimentos.
Na Ásia, as ações chinesas reagiram negativamente aos anúncios tarifários, enquanto o índice Nikkei do Japão subiu 0,8%, impulsionado por investimentos como o da SoftBank em tecnologia de IA.
Nos Estados Unidos, tempestades de inverno e incêndios na Califórnia causaram prejuízos substanciais, destacando o impacto das mudanças climáticas na economia.
Desempenho dos Setores GICS
O setor de tecnologia foi o grande destaque, impulsionado por lucros fortes e tendências como semicondutores e inteligência artificial:
A Netflix liderou os ganhos com uma alta de 15%.
O setor de energia, embora tenha recuado esta semana após os pedidos de Trump à OPEP, permanece como o mais forte do mês.
Criptomoedas
As criptomoedas tiveram uma semana movimentada:
O Bitcoin alcançou um recorde histórico de US$ 109.340 antes de recuar.
Trump lançou suas próprias criptomoedas, "Trump" e "Melania," que rapidamente alcançaram uma capitalização de mercado de US$ 16,5 bilhões.
O índice do dólar americano caiu, aumentando o apelo do ouro e da prata como ativos seguros.
Moeda
O yuan chinês caiu para 7,2779 por dólar, enquanto o dólar americano foi negociado próximo a uma mínima de duas semanas, em 108,26, ambos impactados pelos temores de tarifas iminentes que podem enfraquecer o USD em relação a outras principais moedas.
No início da semana, o dólar americano recuou 0,13%, para 156,29 ienes japoneses, próximo à sua mínima de um mês.
O USD apresentou queda esta semana em relação a várias moedas importantes devido às incertezas relacionadas às tarifas.
O dólar canadense também caiu para a mínima de cinco anos devido às tarifas previstas sobre importações canadenses. Os preços do ouro e da prata continuaram sua trajetória de alta nesta semana, impulsionados principalmente pela demanda por ativos de proteção diante das crescentes ameaças de tarifas.
Os metais preciosos registraram uma subida impressionante, com o ouro à vista cotado a US$ 2.760,08 por onça e a prata chegando a US$ 30,87 por onça, marcando ganhos significativos por três sessões consecutivas. Essa alta reflete a crescente ansiedade do mercado sobre possíveis interrupções no comércio e a consequente mudança do foco dos investidores para o ouro físico como uma proteção contra a incerteza.
Perspectivas Econômicas
Inflação: O índice CPI subiu 0,4% no mês passado, com inflação anual de 2,9%.
Mercado de Trabalho: Foram adicionados 256 mil empregos em dezembro, superando a expectativa de 155 mil.
Destaque da Semana
Os investidores continuam a monitorar as ações do Fed e o impacto das tensões comerciais no mercado. A próxima escolha de ações do Alpha Picks será divulgada em 3 de fevereiro, oferecendo oportunidades com base em análises quantitativas de alta qualidade.
