Resumo:

O relatório da Schwab Asset Management explora a importância de diversificar alocações de ações nos Estados Unidos, destacando os benefícios de estratégias baseadas em índices fundamentais (Fundamental Index®). Em um momento em que as ações de mega-cap nos EUA enfrentam desafios para recuperar altas anteriores, os investidores têm voltado a atenção para segmentos de alta qualidade do índice S&P 500®.

O estudo ressalta que cerca de 80% dos membros do S&P 500 estavam acima de suas médias móveis de 50 dias no final de setembro, indicando potencial de crescimento em setores específicos. Além disso, a Schwab enfatiza que estratégias baseadas em índices fundamentais podem complementar índices tradicionais baseados em capitalização de mercado, adicionando valor por meio de um foco no impacto econômico das empresas.

Com a crescente relevância de crescimento de receita (revenue growth) no direcionamento de contratações e demissões, a Schwab sugere que consultores financeiros discutam com seus clientes a possibilidade de incluir esses índices como uma abordagem diversificada para otimizar carteiras de investimentos.

Principais Bullet Points:

1. 📉 Desafios para Ações de Mega-Cap

   • As ações de mega-cap nos EUA continuam a enfrentar dificuldades em atingir altas anteriores, abrindo espaço para diversificação.

2. 📊 Foco em Segmentos de Alta Qualidade

   • Cerca de 80% das empresas do S&P 500 estão acima de suas médias móveis de 50 dias, indicando força em setores específicos.

3. 💼 Benefícios dos Índices Fundamentais

   • Estratégias Fundamental Index® adicionam uma abordagem com foco em impacto econômico das empresas, complementando índices tradicionais.

4. 🌟 Importância do Crescimento de Receita

   • O crescimento de receita se destaca como um dos principais indicadores para o desempenho econômico e corporativo.

5. 💡 Ações Recomendadas para Diversificação

   • A Schwab recomenda explorar fundos baseados em índices fundamentais como uma ferramenta para mitigar riscos e melhorar retornos.

SCHWAB ASSET MANAGEMENT. Is it time to add diversity to clients’ U.S. stock allocations?. Schwab Asset Management, 24 set. 2024. Disponível em: Schwab Asset Management. Acesso em: 6 nov. 2024.